2분기 글로벌 반도체 장비 매출액 전년 동기 대비 2% 감소해

2024년 전 세계 팹 장비 투자액이 올해 대비 15% 반등한 970억 달러를 기록할 전망이다. 

SEMI 최신 분기별 팹 전망 보고서는 최근 이같이 발표하고, 2023년 투자액은 2022년 사상 최고치인 995억 달러에서 15% 감소한 840억 달러에 이를 것으로 예상했다. SEMI는 올해  반도체 팹 장비 투자가 감소한 원인으로 칩 수요 둔화와 소비자 및 모바일 디바이스의 재고 증가를 꼽았다. 



반면, 내년 팹 장비 투자액이 회복할 것이라는 배경에는 올해 반도체 재고 조정 종료와 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 메모리 부문의 반도체 수요 강화가 있었다.

SEMI의 CEO인 아짓 마노차(Ajit Manocha)는 “올해 초 전망치보다 올해 반도체 팹 투자액의 감소치가 낮아졌으며 내년의 회복세도 더 강하게 이루어질 것으로 보인다”며, “이는 반도체 산업이 침체기를 지나 반도체 수요에 힘입어 안정적인 성장으로 돌아설 것이라는 것을 보여준다”고 말하였다.

파운드리가 성장 견인할 것

파운드리 부문은 올해 1% 성장한 490억 달러의 투자액이 예상되며 첨단 노드에 대한 투자가 계속됨에 따라 2024년은 515억 달러로 5% 성장하여 반도체 팹 장비 시장 전체의 성장을 주도할 것으로 예상된다. 메모리 분야에 대한 팹 장비 투자는 2023년 46% 감소 후 2024년 65% 증가하여 270억 달러로 강력한 회복세를 보일 것으로 예상된다.
 
특히 DRAM 팹 장비 투자는 2023년 110억 달러로 전년 대비 19% 감소했지만 2024년에는 40% 성장한 150억 달러가 전망된다. NAND 팹 장비 투자는 2023년 67% 감소한 60억 달러가 예상되며, 2024년에는 113% 증가한 121억 달러로 내다봤다. MPU 분야의 팹 장비 투자는 2023년에 정체를 보이며 2024년에는 16% 증가한 90억 달러가 예상된다.

팹 장비 최대 투자 국가는

대만은 2024년에도 올해 대비 4% 증가한 230억 달러 가량 팹 장비 부문에 투자하여 글로벌 선두를 유지할 것으로 보인다. 한국은 메모리 부문이 회복세를 보이며 2024년 반도체 팹 투자액이 220억 달러로 올해보다 41% 증가해 두번째로 큰 반도체 팹 장비 투자국이 될 것으로 예상된다.

수출 통제로 인해 중국의 투자가 제한될 것으로 예상됨에 따라 중국의 2024년 전 세계 반도체 팹 장비 투자액은 올해 대비 감소한 200억 달러로 3위를 위치할 것으로 보인다. 하지만 다양한 제약에도 불구하고 중국 파운드리 및 IDM기업은 첨단 프로세스 노드에 대한 투자를 계속할 것으로 예상된다.
 

북미 지역은 2024년 투자액이 올해 대비 23% 증가한 140억 달러로 사상 최고치를 기록할 것으로 전망된다. 유럽과 중동 지역 역시 내년에 기록적인 투자를 기록해 반도체 팹 장비 투자액이 41.5% 증가한 80억 달러에 이를 것으로 보인다. 일본과 동남아시아의 팹 장비 지출은 2024년에 각각 70억 달러와 30억 달러로 증가할 것이다.

반도체 장비, 지역별 편차

한편, SEMI는 올해 2분기 글로벌 반도체 장비 매출액이 전년 동기 대비 2% 감소했다고 밝혔다. 

이 기관이 내놓은 전 세계 반도체 장비 시장 통계 보고서(Worldwide Semiconductor Equipment Market Statistics)에 따르면, 2분기 글로벌 반도체 장비 매출액은 258억 달러를 기록하였으며, 이는 전 분기 대비 4% 감소한 수치이다. 

아짓 마노차 CEO는 “2023년 상반기 거시경제의 지속적인 불확실성에도 불구하고 전반적인 수요는 여전히 강세를 유지하고 있다. 2023년 2분기 동안 반도체 장비 투자에 대한 태도는 신중하였으며, 지역별로 편차를 보이고 있다.”고 말하였다.